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Openadvisor, una herramienta de gestiA?n de carteras para las EAFI

Openfinance lanzA? en julio, Openadvisor , una soluciA?n tecnolA?gica de asesoramiento financiero y gestiA?n de carteras, dirigida a asesores independientes y empresas de asesoramiento financiero (EAFIs), bajo un modelo de gestiA?n y costes muy competitivo.

Openadvisor, segA?n sus desarrolladores, se presenta como una herramienta sencilla de utilizar, intuitiva y con un claro enfoque al cliente bentyl without a pres. . Otra caracterAi??stica positiva es que se trata de una herramientaAi?? plenamente personalizable, ya que cada EAFI tendrA? la opciA?n de aAi??adir el logotipo que desee y escoger los colores corporativos que mejor se adapten para los informes de cartera que presentarA?n a sus clientes.

Las empresas de asesoramiento financiero verA?n cubiertas sus necesidades de gestiA?n y control de carteras, ofreciendo un gran valor aAi??adido en su contenido de rentabilidad riesgo que la herramienta Openadvisor les ofrece.

La herramienta permite al asesor:

  • Realizar un seguimiento de las carteras de sus clientes.
  • Crear alertas sobre posiciones y productos
  • Generar informes de inversiA?n personalizados y anA?lisis financiero a sus clientes
  • Realizar recomendaciones de inversiA?n, basadas en el perfil del inversor
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  • Llevar un control del riesgo de las inversiones de sus clientes

Por otro lado, y cumpliendo con la directiva MiFID (MiFID compliance), podrA?n asesorar a sus clientes y llevar exhaustivo control y seguimiento de las propuestas realizadas a los mismos.

Este servicio es una versiA?n de la herramienta principal que Openfinance comercializa a entidades de banca privada y con la que ya trabajan 40 entidades europeas. La compaAi??Ai??a pertenece a varios socios que en su dAi??a lideraron la puesta en marcha de Invertia y actualmente emplea a mA?s de 50 profesionales.

Para mayor informaciA?n de la herramienta, visita:Ai??http://www.openfinance.es/i/Openadvisor.pdf

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