Publicidad

Openadvisor, una herramienta de gestión de carteras para las EAFI

Openfinance lanzó en julio, Openadvisor , una solución tecnológica de asesoramiento financiero y gestión de carteras, dirigida a asesores independientes y empresas de asesoramiento financiero (EAFIs), bajo un modelo de gestión y costes muy competitivo.

Openadvisor, según sus desarrolladores, se presenta como una herramienta sencilla de utilizar, intuitiva y con un claro enfoque al cliente. Otra característica positiva es que se trata de una herramienta  plenamente personalizable, ya que cada EAFI tendrá la opción de añadir el logotipo que desee y escoger los colores corporativos que mejor se adapten para los informes de cartera que presentarán a sus clientes.

Las empresas de asesoramiento financiero verán cubiertas sus necesidades de gestión y control de carteras, ofreciendo un gran valor añadido en su contenido de rentabilidad riesgo que la herramienta Openadvisor les ofrece.

La herramienta permite al asesor:

  • Realizar un seguimiento de las carteras de sus clientes.
  • Crear alertas sobre posiciones y productos
  • Generar informes de inversión personalizados y análisis financiero a sus clientes
  • Realizar recomendaciones de inversión, basadas en el perfil del inversor
  • Llevar un control del riesgo de las inversiones de sus clientes

Por otro lado, y cumpliendo con la directiva MiFID (MiFID compliance), podrán asesorar a sus clientes y llevar exhaustivo control y seguimiento de las propuestas realizadas a los mismos.

Este servicio es una versión de la herramienta principal que Openfinance comercializa a entidades de banca privada y con la que ya trabajan 40 entidades europeas. La compañía pertenece a varios socios que en su día lideraron la puesta en marcha de Invertia y actualmente emplea a más de 50 profesionales.

Para mayor información de la herramienta, visita: http://www.openfinance.es/i/Openadvisor.pdf

Publicidad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>