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Openadvisor, una herramienta de gestiA?n de carteras para las EAFI

Openfinance lanzA? en julio, Openadvisor , una soluciA?n tecnolA?gica de asesoramiento financiero y gestiA?n de carteras, dirigida a asesores independientes y empresas de asesoramiento financiero (EAFIs), bajo un modelo de gestiA?n y costes muy competitivo.

Openadvisor, segA?n sus desarrolladores, se presenta como una herramienta sencilla de utilizar, intuitiva y con un claro enfoque al cliente. Otra caracterAi??stica positiva es que se trata de una herramientaAi?? plenamente personalizable, ya que cada EAFI tendrA? la opciA?n de aAi??adir el logotipo que desee y escoger los colores corporativos que mejor se adapten para los informes de cartera que presentarA?n a sus clientes.

Las empresas de asesoramiento financiero verA?n cubiertas sus necesidades de gestiA?n y control de carteras, ofreciendo un gran valor aAi??adido en su contenido de rentabilidad riesgo que la herramienta Openadvisor les ofrece.

La herramienta permite al asesor:

  • Realizar un seguimiento de las carteras de sus clientes.
  • Crear alertas sobre posiciones y productos
  • Generar informes de inversiA?n personalizados y anA?lisis financiero a sus clientes
  • Realizar recomendaciones de inversiA?n, basadas en el perfil del inversor
  • Llevar un control del riesgo de las inversiones de sus clientes

Por otro lado, y cumpliendo con la directiva MiFID (MiFID compliance), podrA?n asesorar a sus clientes y llevar exhaustivo control y seguimiento de las propuestas realizadas a los mismos.

Este servicio es una versiA?n de la herramienta principal que Openfinance comercializa a entidades de banca privada y con la que ya trabajan 40 entidades europeas. La compaAi??Ai??a pertenece a varios socios que en su dAi??a lideraron la puesta en marcha de Invertia y actualmente emplea a mA?s de 50 profesionales.

Para mayor informaciA?n de la herramienta, visita:Ai??http://www.openfinance.es/i/Openadvisor.pdf

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